ماذا يحدث عندما يعيّن العميل مديره الخاص؟

ينبغي توثيق الانتقال من خلال سجلات المجلس الصحيحة والاستقالات والاستبدالات وأي إيداعات لاحقة لازمة لإتمام التسليم بشكل نظيف.

عند استخدام تعيين مؤقت، يجب التخطيط للانتقال منذ البداية: ما الأحداث التي تُفعّل التغيير، ومن يوقع القرارات، وكيف تُحدَّث السجلات.

غالباً ما تكون عملية التسليم النظيفة بنفس أهمية الإيداع الأولي لأن البنوك والأطراف المقابلة والسجلات المؤسسية تحتاج إلى انتقال واضح وفي الوقت المناسب.